Bienvenue dans cette mini-série dédiée à Airtable ! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble tout ce que tu dois savoir pour bien démarrer et prendre en main cet outil. Mais plutôt que de simplement détailler les fonctionnalités, nous allons les appliquer directement en construisant un CRM client de A à Z.
Pourquoi utiliser Airtable pour gérer un CRM ?
Airtable est un outil puissant et flexible, idéal pour structurer ton business et celui de tes clients. Il combine la simplicité d’un tableur avec la puissance d’une base de données, ce qui en fait un excellent choix pour gérer tes contacts, prospects et clients.
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Prise en main de l'interface Airtable
Lorsque tu crées un compte sur Airtable, tu arrives sur une page d'accueil où tu retrouves :
- Les espaces de travail : Regroupent plusieurs bases de données.
- Les bases et interfaces : Chaque base correspond à un projet ou une thématique spécifique.
Nous allons créer une base de données spécialement pour suivre les prospects et clients.
Construction d'une base de données CRM
Création d’une base et de ses tables
Dans notre base de données CRM, nous allons créer deux tables :
- Prospects
- Clients
Cela permet de distinguer les contacts en phase d'avant-vente et ceux ayant déjà signé.
Configuration des propriétés
Voici les champs que nous allons configurer pour chaque table :
Table "Prospects"
- Nom (texte)
- Prénom (texte)
- Email (email)
- Téléphone (numéro)
- Date du dernier contact (date)
- Statut (sélection : prospect contacté, à relancer, devis envoyé, perdu, gagné)
- Note (texte long)
- Relance automatique (formule pour afficher "Oui" si la dernière relance date de plus de 7 jours)
Table "Clients"
- Nom (texte)
- Prénom (texte)
- Email (email)
- Téléphone (numéro)
- Date de naissance (date)
- Numéro SIRET (numéro)
- Adresse (texte long)
- Photo (pièce jointe)
Paramétrage des vues et filtres
Nous allons maintenant créer des vues spécifiques pour optimiser la gestion de notre CRM.
Vue "Prospects à relancer"
- Duplique la vue principale de la table "Prospects".
- Ajoute un filtre : Relance = Oui.
- Cela permet d’afficher uniquement les prospects à relancer, facilitant ainsi le suivi commercial.
Ce qui nous attend dans la prochaine vidéo
Nous avons posé les bases de notre CRM avec Airtable. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment automatiser le suivi des prospects en mettant en place des rappels automatiques et des notifications Slack.
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